L'histoire se déroule dans un Japon alternatif, durant la 64e année de l'ère Meiji où Tokugawa Yoshinobu exerce toujours un pouvoir absolu. Après plusieurs années, la nation a réussi à produire sa propre source d'énergie appelée la "veine du dragon."

Cet anime va suivre les activités de "Nue", une organisation de bourreaux du shogunat qui font respecter les règles du gouvernement.

L'histoire contient des divergences historiques intentionnelles : elle se déroule durant la 64e année de l'ère Meiji (l'ère Meiji n'a duré que 45 ans jusqu'en 1912), et mentionne Tokugawa Yoshinobu comme le shogun en titre (Tokugawa Yoshinobu est mort en 1913).

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